Виставлення рахунку
Операція Виставлення рахунку дозволяє створити рахунок (рахунок-фактура).
Рахунок можна створити в розділі «Продажі»:
- в Панелі управління, натиснувши на блок-схему «Виставлення рахунку»;
- в пункті меню «Операції»: кнопка «+ Створити документ» — «Рахунок»;
- в пункті меню «Контрагенти» в режимі діалогу в закладці «Операції».
Вкажіть Платника.
Поля договір і проєкт заповнюються відповідно до вимог вашого обліку.
В документі є активний рядок «Прайс-лист, знижка...». Натиснувши на нього, можна вказати прайс-лист, за яким працюєте, вид ціни та знижку.
Створити нові прайс-лист і вид ціни можна не виходячи із рахунку.
В табличній частині вкажіть назву товарів (послуг). Для того, щоб обрати потрібний об’єкт обліку, натисніть на позначку у вигляді лупи.
Як створити новий об’єкт обліку, не виходячи з рахунку, описано тут.
Також можливе завантаження номенклатури Рахунку із файлу. Для цього скористайтесь кнопкою «Імпортувати з файлу». Система запропонує зразок файлу формату xlsx, який потрібно буде скачати та заповнити номенклатурою. Зверніть увагу, пошук завантажуваних об'єктів обліку із номеклатури в довіднику існуючих Об'єктів обліку відбуватиметься за Артикулом та назвою. Якщо серед існуючих об'єктів обліку відсутня номенклатура, яку ви завантажуєте файлом, в Рахунку рядки з назвою об'єктів обліку відобразяться порожніми. Натомість кількість, ціна і сума будуть заповнені.
Функція «Додати списком» дозволяє додати в рахунок довільну кількість товарів (послуг). Зверніть увагу, одним списком можна додати об’єкти обліку, розміщені на одній сторінці Довідника.
Об’єкти обліку можна групувати за видом.
Вкажіть кількість товарів (послуг). Якщо працюєте не за прайс-листом — їх ціну.
У додаткових рядках табличної частини рахунку можна вказати розгорнуту назву товарів (робіт, послуг), не змінюючи найменування об’єкту обліку в самій системі.
В закладці «Для друкованої форми» можна обрати розрахунковий рахунок, вказати особу, яка виписала рахунок (обирається серед співробітників) та вказати іншу додаткову інформацію. Також тут обирається значення — Артикул, Штрих-код або Код УКТ ЗЕД, який буде виведено на друк. Коли в налаштуваннях у «Для друкованої форми» не обрано, що виводити на друк, по замовчуванню виводиться Артикул.
Рахунок не фіксує жодної проводки, задача документа — контролювати стан угоди.
Створений документ можна відправити контрагенту через ЕДО. Для цього має бути налаштована інтеграція Буккіпер по АРІ з Вчасно ЕДО, Paperless чи Dubidoc.
Також клієнти Приват24 для Бізнесу можуть скористатись відправкою документу контрагенту через Інвойсинг від ПриватБанк. Для цього має бути налаштована інтеграція по АРІ з Приват24 для бізнесу.
На підставі рахунку можна провести операції: